04.02.2020, 16:01

0

0

Соорганизатором размещения выступила инвестиционная группа Dragon Capital

Мобильный оператор Vodafone Украина выпустил еврооблигаций на $500 млн, сообщается на сайте инвестиционный группы Dragon Capital, которая выступила соорганизатором выпуска.

«Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $ 3 млрд и обеспечил возможность для «Vodafone Украина» привлечь финансирование с купоном 6.2%», — говорится в сообщении.

Выпуск в формате 144A / Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США. Эмитентом облигаций выступил VFU Funding PLC. Евробонды размещены сроком на пять лет с двухлетним опционом. Площадка листинга — Euronext Dublin (GEM).

Отмечается, что средства от размещения еврооблигаций «будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн, а также на общие корпоративные цели».

  • На прошлой неделе «красный» мобильный оператор начал встречаться с инвесторами перед выпуском евробондов.
  • На что Vodafone может потратить деньги, вы можете почитать здесь.
  • Также мы писали о десяти секретах Vodafone Ukraine.

0

Напишите нам

Источник: Лига