НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, с предложением активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения, передает со ссылкой на НАК.
«Одним из наших ключевых приоритетов является восстановление доверия к Нафтогазу, в том числе среди наших инвесторов. Предложение вернуться к конструктивному диалогу – первый шаг к этому», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
В сообщении также отмечается, что Компания назначила Lazard Frères SAS (Lazard) эксклюзивным финансовым советником в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины (от 08 ноября 2022 г. № 1003-р). Lazard будет координировать процесс переговоров вместе с AEQUO и Freshfields Bruckhaus Deringer – юридическими советниками Нафтогаза.
Отдельно Компания очертила свои приоритеты после назначения нового руководителя. Среди них:
обеспечение энергетической стабильности и независимости;повышение доверия к Нафтогазу со стороны государства, международных партнеров, кредиторов и инвесторов;обеспечение постоянного прохождения текущего отопительного сезона.
В июле 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» через Kondor Finance plc (публичную компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную в соответствии с правами Англии и Уэльса), выпустила еврооблигации двумя траншами: транш А номинальной стоимостью 600 миллионов евро со сроком погашение в июле 2024 года и транш В – 335 миллионов долларов США со сроком погашения в июле 2022 года.
В ноябре 2019 года «Нафтогаз» выпустил еврооблигации номинальной стоимостью 500 миллионов долларов США со сроком погашения в ноябре 2026 года также через Kondor Finance plc.
26 июля 2022 года истек срок выплат НАК «Нафтогаз Украины» владельцам еврооблигаций, при этом Компания не смогла их осуществить.
В августе 2022 года НАК «Нафтогаз Украины» успешно провела переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го. 77% инвесторов проголосовали «за» и согласились на предложение по отсрочке выплат на два года.
Однако инвесторы, являющиеся владельцами еврооблигаций со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, не согласовали предложение Нафтогаза по отсрочке выплат.
По материалам: УНН